Рассказ повествует о дальнейших приключениях Коли и Мишки, после рассказа «Мишкина Каша». Лето подходил к концу и у тети Наташи собака Диана родила шесть щенят. Тетя Наташа хотела их утопить , но Мишка обещал их всех раздать, всех щенят еле-еле пристроили кроме одного , Мишка решил его взять себе и привезти в город. Он послал маме письмо с просьбой разрешить ему взять себе собаку. Собаку назвали Дружок.
Чтобы привезти собаку в город, Дружка посадили в чемодан и просверлили дырки чтобы он не задохнулся. В электричке рядом с ними сели Дядя Федя, Леночка и тетя Надя. Вскоре дружок начал скребет по чемодану и скулить. Чтобы другие пассажиры не обнаружили Дружка, ребята стали по очереди петь песни и рассказывать стихи. Пассажирам очень понравилась их самодеятельность, и они даже подшучивали над ребятами. Так прошла их дорога.
Выходя из электрички, Мишка по ошибки взял не тот чемодан, чемодан дяди Феди, и обнаружил ошибку только дома. Мишка очень расстроился и переживал. Друзья решили расклеить объявления по городу о том, что они нашли чемодан, чтобы найти его владельца тем самым найти и Дружка. Вскоре к ним начали приходить люди, которые потеряли чемодан, но все они потеряли не тот чемодан.
Начался учебный год, в классе в котором учились Мишка и Коля поменялась учительница. Новой учительницей оказалась тетя Надя из поезда! После уроков она позвала ребят к себе домой, где, они нашли Дружка, который все это время жил у них. Чемоданы были поменяны, а Дружок стал жить вместе с Мишкой.
Рассказ учит детей быть ответственными за тех животных, которых они приручают или решают завести. Так же он рассказывает о том, что даже когда нет надежды, всегда есть шанцы что решение любой проблемы найдется.
Рассказ очень интересный и смешной. До слез можно смеяться, когда ребята едут в электричке, читают стихи и поют песни. Но в то же время рассказ очень серьезный, он учит нас не терять надежду и заботится о животных, которые нас окружают.
